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电气设备与新能源行业点评:3月海外电动车销量8.71万辆‚同增17%‚新车型支撑增长!

2019-05-14 00:00:00 发布机构:东吴证券 我要纠错

根据 Marklines 统计, 3 月全球电动乘用车销量 19.37 万辆,同比增长46%,环比增长 78%。 其中,国内市场销量继续走强,电动车合计销量为 10.66 万辆,同比增长 82%,环比增长 118%,国内 EV 销量同比增长95%,环比增长 133%, PHEV 销量同比增长 46%,环比增长 75%。 海外新能源车 3 月总销量为 8.71 万辆,同比增长 17%,环比增长 45%, 其中,EV 销量 6.65 万辆,同比增长 51%,环比增长 55%; PHEV2.05 万辆,同比下降 32%,环比增长 20%。

分国家看, 2019 年 3 月全球市场销量中国、美国、挪威分列前三,完成销量 10.66 万、 2.59 万和 1.19 万辆,同比+82%、 +2%、 +48%。 其余国家中, 英国( 7938 辆,同比-5%), 法国( 6888 辆,同比+9%), 德国( 5178 辆,同比-25%), 荷兰( 4674 辆,同比+169%), 韩国( 4655 辆,同比+154%), 瑞典( 4374 辆,同比+65%), 日本( 3923 辆,同比-24%)。

从车企来看, 全球今年 3 月份新能源汽车销量 Tesla、比亚迪、北汽、雷诺-日产联盟、吉利位居前五。 比亚迪( 2.92 万辆,同比+123%), 北汽( 1.69 万辆,同比+53%), 吉利( 1.12 万辆,同比+43%)、 长城( 7141辆,同比+3824%)等国内车企表现亮眼。海外车企中, Tesla( 3.16万辆,同比+115%)和现代( 9564 辆,同比+145%)大幅增长;其他海外车企中, 雷诺-日产( 1.35 万辆,同比-19%), 宝马( 9863 辆,同比-7%), 大众( 8919 辆,同比+37%), 通用(5523 辆,同比-4%), 丰田( 4257辆,同比-5%), 戴姆勒( 1601 辆,同比-56%)。

从车型来看,新车型 Model3、奥迪 e-Tron、现代企业 Kona 增长较快。2019 年 3 月, Tesla Model 3( 2.67 万辆,同比大增 626%), Model X( 2573 辆,同比-44%), Model S( 2179 辆,同比-66%); 雷诺日产 Leaf( 7725 辆,同比-28%), 雷诺日产 ZOE( 4474 辆,同比+3%); 大众 golf( 2330 辆,同比-12%), Passat( 2731 辆), 奥迪 e-tron( 1793 辆);通用 BOLT( 3071 辆,同比+40%), Volt( 1485 辆,同比-37%); 丰田 Puris( 2482 辆,同比-45%); 现代起亚 Niro( 3499 辆,同比+479%), Kona( 3428 辆), Loniq( 1366 辆,同比-25%)。

投资建议

近期由于大盘调整,及特斯拉失火、业绩不达预期等负面新闻影响,电动车板块回调较多,底部基本确立。补贴落地已 1 个月, 2 季度延续抢装态势,但 4 月为传统淡季,行业排产龙头环比小幅增加,预计 5-6 月销量有望继续小幅增长。继续推荐龙头标的:锂电中游的优质龙头( 新宙邦、璞泰来、星源材质、当升科技、天赐材料;恩捷股份、杉杉股份);电池龙头( 宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、关注欣旺达);核心零部件( 汇川技术、宏发股份);同时推荐股价处于底部的优质上游资源钴和锂(天齐锂业)。

风险提示

投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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